วิธีใช้ monday.com ในการจัดการกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้ monday.com เครื่องมือจัดการโปรเจกต์ และการทำงานร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทีมขาย เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และการสื่อสารภายในทีม โดยการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว ทำให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นแผนการขาย กำหนดการนัดหมาย หรือข้อมูลลูกค้า เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลหรือเอกสารที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การขาย และการบริการลูกค้าได้มากขึ้น

Photo by Campaign Creators on Unsplash

นอกจากนี้ เครื่องมือจัดการโปรเจกต์ยังช่วยให้ทีมสามารถติดตามความก้าวหน้า และสถานะของงานได้อย่างชัดเจน การมีแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ และการแบ่งงานให้กับสมาชิกในทีม ทำให้ทุกคนเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้การติดตามผลการทำงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งช่วยให้การประเมินผล และการปรับปรุงกระบวนการทำงานเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งประโยชน์ของการใช้เครื่องมือเหล่านี้คือการส่งเสริมการสื่อสารที่ดีภายในทีม การที่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น แชร์แนวคิด หรือแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที การสื่อสารที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทำให้ความร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น และลดความเสี่ยงในการเข้าใจผิดหรือการทำงานซ้ำซ้อน

monday.com เป็นซอฟท์แวร์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมขาย ให้มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใสมากขึ้น ถ้าใครยังไม่มีแอคเคาท์สำหรับเข้าใช้งาน monday.com แบบใช้งานฟรี สามารถ กดสร้างบัญชีใหม่ได้ที่นี่เลย

monday.com เป็นเครื่องมือการจัดการโปรเจกต์และการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมขายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือ วิธีใช้ monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย

1. สร้างกระดานการขาย

• ออกแบบกระดาน สร้างกระดานใหม่สำหรับทีมขาย โดยสามารถเพิ่มคอลัมน์เพื่อระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อลูกค้า, สถานะการขาย, วันที่ติดตาม, มูลค่าขาย ฯลฯ
• ใช้เทมเพลต monday.com มีเทมเพลตสำหรับกระบวนการขายที่สามารถใช้ได้ทันที ช่วยประหยัดเวลาในการตั้งค่ากระดาน

2. กำหนดขั้นตอนการขาย

• ระบุขั้นตอนต่าง ๆ กำหนดขั้นตอนการขาย เช่น การติดต่อครั้งแรก, การเสนอราคา, การติดตามผล, และการปิดการขาย โดยสามารถใช้คอลัมน์เพื่อระบุสถานะของแต่ละขั้นตอน
• ตั้งค่าอนุมัติ หากต้องการอนุมัติจากผู้บริหาร สามารถเพิ่มคอลัมน์สำหรับอนุมัติ เพื่อให้กระบวนการขายมีความชัดเจน

3. ติดตามและจัดการโอกาสในการขาย

• สร้างรายการโอกาสในการขาย เพิ่มข้อมูลโอกาสในการขายในกระดาน โดยระบุข้อมูลลูกค้า, ความต้องการ, และมูลค่าที่คาดหวัง
• การใช้ป้าย (Tags) ใช้ป้ายเพื่อจำแนกประเภทโอกาส เช่น ลูกค้าใหม่, ลูกค้าเก่า หรือโอกาสที่มีความสำคัญ

4. การสื่อสารภายในทีม

• คอมเมนต์และอัปเดต ใช้ฟีเจอร์คอมเมนต์ในแต่ละรายการเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในทีม เช่น การตั้งคำถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
• การตั้งการแจ้งเตือน ตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการขาย เช่น เมื่อมีการอัปเดตสถานะหรือเมื่อถึงวันที่ติดตาม

5. วิเคราะห์และรายงานผล

• การสร้างรายงาน ใช้ฟังก์ชันการสร้างรายงานใน monday.com เพื่อติดตามประสิทธิภาพการขาย เช่น จำนวนการปิดการขาย, ยอดขายรวม ฯลฯ
• การใช้แดชบอร์ด สร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงผลการขายแบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถติดตามความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว

6. การบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ

• เชื่อมต่อกับ CRM monday.com สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือ CRM อื่น ๆ เช่น Salesforce, HubSpot เพื่อให้ข้อมูลการขายมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์
• การใช้ Zapier ใช้ Zapier ในการเชื่อมต่อ monday.com กับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานมีความอัตโนมัติ

7. การจัดการลูกค้าหลังการขาย

• ใช้ Board เพื่อจัดการกับลูกค้าหลังการขาย (Customer Success) โดยติดตามการใช้บริการหรือสินค้า และทำการติดตามความพึงพอใจ
• สามารถตั้ง Automations เพื่อแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องติดต่อกลับลูกค้า หรือส่งอีเมลขอบคุณลูกค้าและขอความคิดเห็น

ตัวอย่างการใช้งาน Monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย

• สร้างบอร์ด สร้างบอร์ดชื่อ “Pipeline การขาย”
• กำหนดคอลัมน์ ชื่อลูกค้า, ผลิตภัณฑ์, มูลค่าการขาย, สถานะ (สอบถามข้อมูล, เสนอราคา, เจรจา, ปิดการขาย), ผู้รับผิดชอบ, วันที่ติดต่อครั้งต่อไป
• สร้างวิว ใช้วิว Kanban เพื่อแสดงสถานะของดีลแต่ละรายการ
• กำหนดเวิร์กโฟลว์ กำหนดให้ดีลเคลื่อนที่จากสถานะ “สอบถามข้อมูล” ไปยัง “เสนอราคา” เมื่อมีการส่งเอกสารเสนอราคา
• ติดตาม ติดตามความคืบหน้าของดีลแต่ละรายการ และอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

ข้อดีของการใช้ Monday.com ในการจัดการกระบวนการขาย

• เพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• เห็นภาพรวม สามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน
• ทำงานร่วมกันได้ง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ปรับแต่งได้ สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจได้
• วิเคราะห์ข้อมูลได้ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการขาย

การใช้ monday.com อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการกระบวนการขายช่วยให้กระบวนการขายมีความโปร่งใส ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น