การตั้งค่าบัญชี monday.com คู่มือ

การตั้งค่าบัญชี monday.com สามารถทำได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลงทะเบียนบัญชี

ไปที่เว็บไซต์ Monday.com คลิกที่ “Get Started” หรือ ปุ่มเริ่มต้นใช้งาน หรือ “Sign Up.”

   – กรอกข้อมูลพื้นฐาน โดยสามารถใช้อีเมลที่มีอยู่แล้ว หรือ กรอกข้อมูลอีเมลของบริษัทได้ เช่น ชื่อ, อีเมล, และรหัสผ่าน เพื่อสร้างบัญชี

เข้าสู่ระบบ

• ใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ในการเข้าสู่ระบบที่หน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันของ Monday.com

เมื่อกดเข้าใช้งานกรอกข้อมูลแล้วจะมีทางเลือกสำหรับการใช้งานให้เราเลือก โดยจะมีคำถาม เป็นการใช้งานเพื่อทำอะไร เช่น ทำงาน หรือ ใช้ส่วนตัว ใช้กี่คน ใช้สำหรับบริษัทธุรกิจใด ตำแหน่งงานใด วัตถุประสงค์ของการใช้งานเกี่ยวกับงานใด เป็นต้น เพื่อให้Monday.com แสดง Template ตรงกับการใช้งานของผู้สมัครใช้งาน

คำถามสุดท้ายเป็นการเลือกว่าต้องการให้ในหน้ากระดานมีข้อมูลใในแต่ละแถวเป็นอะไรบ้าง เช่น ชื่อผู้ติดต่อ , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล เป็นต้น

การแก้ไขโปรไฟล์

• คลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่มุมขวาบนและเลือก “Account Settings” หรือ “การตั้งค่าบัญชี”
• คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, อีเมล, และรหัสผ่านได้ในส่วนนี้

การแจ้งเตือน

กล่องจดหมาย จะเห็นการอัปเดตทั้งหมดจากกระดานที่คุณสมัครรับข้อมูล โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละรายการ เป็นข้อมูลที่เป็นฟีดข่าว และสามารถดูทุกสิ่งที่ทีมของคุณโพสต์บนบอร์ดได้ 

ไอคอนระฆัง  อยู่ที่บานหน้าต่างด้านซ้ายเป็นที่ที่คุณจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยเฉพาะ (เช่น สิ่งที่คุณถูกแท็ก มอบหมายให้ ตอบกลับการอัปเดตที่เราเขียน ฯลฯ)

การแจ้งเตือนทางอีเมล จะเปิดอยู่และส่งข้อมูลไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้ แต่สามารถไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าวได้

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

ไปที่ “Notifications” หรือ “การแจ้งเตือน” ในการตั้งค่าบัญชีปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตที่สำคัญ

การจัดการทีมและผู้ใช้

คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงของสมาชิกในทีม เช่น การเข้าถึงโครงการหรือบอร์ดเฉพาะเชิญสมาชิกทีม ไปที่หน้า “My Work” หรือ “พื้นที่ทำงาน” และเลือก “Invite Members” “เชิญสมาชิก” ที่รูปคนด้านบนขวามือ ทำการกรอกอีเมลของสมาชิกที่ต้องการเชิญเข้าร่วมทีมเพื่อดูกระดานการทำงานได้

โดยตอนที่เชิญสมาชิกสามารถเลือกว่าจะให้สมาชิกดูเท่านั้น หรือ สมาชิกสามารถเข้ามาดูแล้วเพิ่มข้อมูลได้ โดยเลือกที่ปุ่ม Member หรือ Viewer (Read only)

เมื่อมีการกดเชิญสมาชิกต้องทำการตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยต้องกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล และตั้งรหัสผ่าน กรอกข้อมูลตำแหน่งงาน ก่อนเข้าเป็นสมาชิก

เมื่อเป็นสมาชิกของทีมอื่นด้วยสามารถกดสลับบัญชีการใช้งานได้ โดยไปที่โปรไฟล์ตนเองด้านบนขวามือ ดุที่ด้านล่างจะเห็นเมนู Switch Accounts ซึ่งจะเห็นบัญชีการใช้งานทั้งทีมที่เราเป็นสมาชิกและกระดานของตนเอง

การนำเข้าโปรเจ็กต์

การนำเข้าข้อมูล

• ไปที่หน้าแดชบอร์ดหรือพื้นที่ทำงานที่ต้องการนำเข้าข้อมูล
• คลิกที่ปุ่ม + เพื่อเพิ่มบอร์ด แล้วเลือก “Import data” หรือ “นำเข้าข้อมูล”
• เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า เช่น ไฟล์ Excel, Google Sheets, หรือ CSV โดยไฟล์ที่อัพโหลดเข้าระบบจะต้องมี1แถวและ2คอลัมน์ขึ้นไปจึงจะอัพโหลดได้หากไม่มีข้อมูลจะเกิด Error

Errorที่แสดงหากไฟล์ไม่ตรงกับที่สามารถอัพโหลดได้

ตัวอย่างไฟล์ Excel ที่นำเข้าระบบ

เมื่อไฟล์ที่อัพโหลดถูกต้องตามรูปแบบจะขึ้นเเจ้งเตือนดังภาพ และให้กด Next ถัดไปโดยตรวจสอบข้อมูลก่อนกดสร้างกระดาน หรือ Create Board

การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก

• สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Drive หรือ Dropbox เพื่อดึงข้อมูลโปรเจ็กต์จากแหล่งที่ต่างออก

การตั้งค่าและปรับแต่งบอร์ด

1. สร้างและปรับแต่งบอร์ด
   • คลิกที่ปุ่ม + เลือก Board กดปุ่ม New Board เพื่อสร้างกระดานใหม่ โดยสามารถตั้งชื่อกระดานใหม่, เลือกรูปแบบการแสดงผลเพิ่มเติมได้

ในการสร้างกระดานจะสามารถเปลี่ยนชื่อกระดานของตนเองได้ ที่ช่อง Board name ส่วนของตัวเลือกด้านล่างหมายถึงดังนี้

Main จะเป็นบอร์ดหลัก หมายถึง คนที่เป็นสมาชิกสามารถมองเห็นกระดานที่เราสร้างได้ทุกคน

Private อนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างบอร์ดและผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบอร์ดเท่านั้นที่จะมองเห็นบอร์ดได้ 

Shareable เป็นการอนุญาตให้ทุกคนที่มีลิงก์ไปยังบอร์ดมองเห็นบอร์ดได้ 

และสามารถเลือกตารางข้อมูลที่ต้องการใช้บนหน้ากระด้านเพิ่มเติมได้ รวมถึงสามารถเพิ่มรายการที่ต้องการตั้งชื่อเองในช่อง Custom ได้

การสร้างบอร์ดแบบมี Template

• ใช้เทมเพลต

สามารถเรียกดูเทมเพลตที่ทางเว็บมีไว้อยู่แล้วซึ่งสามารถเลือกรูปแบบที่ตรงกับความต้องการ

วิธีการแชร์บอร์ด

เป็นการเเชร์ไว้สำหรับดุเท่านั้น โดยกดที่จุกสามจุดที่ด้านบนของบอร์ดที่จะเเชร์ กดปุ่มแชร์ และกดคัดลอกลิ้งค์ สามารถส่งURL นั้นให้กับผู้ที่ต้องการแชร์ข้อมูลเพื่อดูได้

องค์ประกอบของกระดาน
1. Board คือ เป็นกระดานของคุณ ซึ่งประกอบไป ด้วยไอเท็ม (คือ แถว) และใน1กระดานสามารถมีกลุ่มได้หลายกลุ่มบนกระดาน 

2. Group คือ กลุ่มที่สร้างขึ้นมาเพื่อใส่ข้อมูล

3. Item คือ รายการที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆ โดยเป็นข้อมูลใดก็ได้ตามต้องการ

4. Subitem คือ รายการหรือข้อมูลที่เป็นข้อมูลย่อย โดยกดที่ลูกศรที่หน้า Item และทำการเพิ่ม Subitem

โดยสามารถเพิ่มกลุ่มในช่อง +Add New group และเพิ่ม Item รายการต่างได้ที่เมนู +add Item (ในตัวอย่างภาพจะเป็น + Add ชื่อผู้ใช้งานตามหัวคอลัมน์)

วิธีการเพิ่มมุมมองบอร์ด

คลิกที่ไอคอน + ซึ่งอยู่ทางขวาใต้ชื่อบอร์ด ซึ่งสามารถกดดูเป็นมุมมองต่างๆได้ เช่น เป็นแบบแผนภูมิ /kanban /gantt/มุมมองปฏิทิน/มุมมองไทม์ไลน์

สามารถเลือกมุมมองหลายรูปแบบในหน้าเดียวได้ โดยกด + Add Widget